阿里·美团的战争再次升级:支付宝进入市场的胜算是多少？

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原标题:阿里美团战争再次升级:支付宝进入市场的胜算是多少？

支付宝变了。

蚂蚁金服首席执行官胡小明称此次修订是“支付宝成立15年来最重要的一次”——标志从浅蓝色更新为亮蓝色，口号从“支付支付宝，你支付”升级为“生活幸福，支付宝”。主页新增了方便生活区，如外卖屋和果蔬商的超级药物。它的定位不再是金融支付平台，而是数字生活的开放平台。

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蚂蚁金服首席执行官胡小明

显然，生活服务是支付宝未来产品的基调。在阿里本地生活服务公司本周在线举行的“2020商人大会”上，阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁王乐妍也解释说，本地生活是数字生活中最重要的环节，是不可分割的主要支撑部分。“支付宝数字生活的升级对我们来说是一个巨大的流量红利。”

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阿里巴巴集团合伙人、阿里本地生活服务公司总裁王乐妍

尽管这是支付宝专注于服务行业数字化和开放全球最大的数字生活平台的宏伟目标背后的原因，但不可否认的是，阿里巴巴无法绕过艰难的竞争对手美团电平，走向本土生活。

在此之前，曾有一场与美国外卖公司的斗争，并重新开始口碑，以寻求O2O的突破。之后，以95亿美元购买了饥饿面条，并成立了阿里当地生活服务公司。阿里当地生活服务的战略演变实际上是对美国联盟各种业务的反击。不同之处在于，当支付宝成为阿里当地生活和服务的新土壤时，后者能比美国集团生产更多、更大、更甜的水果吗？

当美国队前进时，阿里很不耐烦。

20岁的阿里巴巴正面临一个10岁的美国剧团。

美联创始人兼首席执行官王星在信中写道:“在美联新的十年里，我不希望你们一帆风顺。我祝你一切顺利。”

尽管这家美国集团的餐饮、外卖和葡萄酒旅游这两大业务面临巨大压力，股价也有所下跌，但这家美国集团仍是2019年香港股市的最大赢家之一——从开业之初的43.6港元升至年底的101.9港元，一路高歌。

与之相对应的是业务的持续支撑:2019年第二季度，美国集团调整后的净利润为14.9亿元，由负转正，首次实现整体利润。2019年第三季度，整体利润继续保持，餐饮外卖和店内酒游业务收入同比增长近40%，新业务收入达到57亿元，提高了效率。

更重要的是市场份额。据Trustdata统计，2019年第三季度，美国外卖的市场份额从去年同期的60.1%上升至65.8%，进一步巩固了其竞争优势。其中，下沉市场发挥了重要作用。根据奥罗拉大数据发布的“2019年外卖行业下沉市场分析报告”，在下沉市场，73.7%的用户喜欢美国外卖，24.0%的用户喜欢饥饿的外卖。

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沉没市场用户首选外卖平台来源:奥罗拉大数据

此外，美团在酒店住宿数量上已经超过携程，并开始在高端酒店领域做出努力——与一个国家的外卖公司的辛勤工作相比，这是一项毛利率很高的业务。至于耗费大量资金的新业务，这家美国集团选择了削减亏损。在旅途中，网络总线传输模式从自我管理转变为聚合模式，从而降低了成本。共享自行车是新推出的，其操作趋于完善。新鲜食品是一个价值数万亿美元、高亏损、高频率的市场，美团已经关闭了无锡、常州等地的门店，但仍在继续推动美团购买蔬菜。美团主要销售自己的前端门店。与此同时，美团快购还试点了蔬菜市场代理运营模式的“蔬菜全集”，两条线路并行在同一条轨道上……这不仅是美团实现配送流程的渠道，也是美团联系当地生活、服务整体生态的新场景。

用户端的数字化只是前半部分，后半部分是业务运营的全面授权。无论是在To B业务布局还是在金融领域，对于美国集团来说，它在本地生活服务领域形成了一个数字闭环，同时提高了业务和用户对平台的粘性。

此外，美国代表团的视野已经超越了当地的生活服务领域。2018年，蓝海大厦被归入美国集团，服装百货商店是从未被归入美国集团的类别。最近，北京和美国代表团就“实体书店+美国代表团平台计划”达成一致。72家实体书店进入美国代表团，在10公里内下订单，并在30分钟内交货。也有人事变动的迹象，外卖英雄离开，电子商务老手上台——美国集团联合创始人、S-团队成员和高级副总裁王会文将退出具体的管理事务，垂直电子商务的前CEO李书斌将被提升为S-团队成员。

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可以用外卖来买书。

王会文曾在一次公开演讲中将中国的互联网产业分为三类:在线供应和性能、实体电子商务和生活服务电子商务。当时，美团避开实体电子商务，选择了生活服务电子商务，但现在，美团正在逐步扩大业务范围，寻找新的价值增值。实体电子商务也是阿里巴巴的腹地。从阿里巴巴的角度来看，这家美国集团可能没有形成致命的危机，但威胁已经存在，不能掉以轻心。

经过反复的战争和失败，再次调整。

“本地生活服务是消费行业的一个非常重要的领域。阿里巴巴有发展本地生活服务的长期决心和承诺。”近日，阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇在财务报告发布后的分析师会议上表示。

这也是事实——阿里巴巴和美国正在打一场持久战，前者主动出击，后者主要是防御。

战争始于外卖。2018年4月，阿里巴巴和蚂蚁金服以95亿美元完成了对鸿运的全资收购，张勇称之为“从新零售到新消费的重大进步”。他认为，其战略意义在于，外卖服务作为当地生活服务最常见的应用之一，是当地生活的一个重要切入点。

“夏季运动”开始后，饥肠辘辘的首席执行官王乐妍立即表示，他将在两个月内花费数十亿美元改善当地生活服务平台的功能。此外，他还提出了争取50%市场份额的中短期目标。现在，这看起来更像是一个鼓舞士气的例行行动，同时，告诉跑在前面的美国队:我来了。

当时，王乐妍说:“阿里的决心是饥饿的信心。”不久之后，阿里巴巴成立了一家由鸿鹄和口碑组成的本土生活服务公司。强有力的转变是更好的突破。2019年1月，“饥饿中午”和“口碑”推出了一项以数字升级和降低服务率为重点的业务支持政策，使100万家当地生活服务企业在未来一年实现数字升级，将100万家企业接入互联网，并促进了100万个新工作岗位。“三百万美元”已经提前完成。王乐妍也对饥饿和口口相传的融合感到满意，称其为“一支有战斗力的当地有生力量”。

然而，不管这场战争有多好，50%的目标仍然没有实现。2019年4月，阿里当地人寿服务公司的竞争战略转变为下沉式快速发展的三线和四线城市，这是美国之旅的起点。王乐妍的解释是每个舞台都有不同的风格。“阿里已经为当地生活服务了10年，他已经想了很久。现在是他回应的时候了。该集团将毫不犹豫地支持我们，并坚决支持我们战斗到底。”

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王乐妍当时说:“我们必须有足够的子弹！”

阿里巴巴无限投资的前提是，下沉正是整个集团商业生态的方向。当地生活服务相当于一个关键点。毕竟，追求增值比培育股票更容易，尤其是在高频率的本地生活服务领域。

双11之后，阿里的本地生活服务公司提出了“新服务”战略，发布了阿里的本地生活业务操作系统，帮助企业实现服务、商店和营销的数字化。对于当地生活服务领域落后的电子商务来说，数字空的空间太大，而阿里巴巴凭借资源、流量和入口不会错过。

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阿里本地人寿业务操作系统流程图

这也为支付宝的进入奠定了基础。事实上，支付宝和阿里的本地生活服务已经形成了显著的协同效应。阿里巴巴的最新财务报告显示，本季度48%的新消费者来自支付宝应用。

有没有可能根据需要集结部队？

与之前的反攻不同，这次阿里巴巴动员了更广泛的力量。

首先是人事变动。根据《晚邮报》后来的报道，胡小明也是阿里当地生命服务公司的董事长，而王乐妍仍然是当地生命服务公司的总裁。在阿里巴巴2020财年晋升的87名管理人才中，王乐妍是晋升至M7/P12的9名高级经理之一。张勇提到，这是对过去成就的承认，也意味着对未来负有更大的责任。

随之而来的是组织变革。据界面新闻报道，阿里当地的生活服务公司已经重组为三大业务集团:家居、商店、台湾业务和创新；还有另外三个部门:即时分销、新零售和生活服务。王乐妍在“2020商家大会”后的公开信中间接肯定了这一点:“在业务上，我们已经完成了店内、店内、即时配送和台湾商家服务的全面整合；在组织上，我们的团队升级正在有序进行。”

如果我们结合阿里当地生活服务公司的背景和支付宝的深层关联，不难看出此次调整的意图:为了更顺利地连接支付宝提供的资源，我们需要理清自己的思路，有针对性地优化产品和服务。

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该业务完全一致，支付宝的主页在左边，美团的主页在右边。朱非和淘宝电影也在整合之列。去年5月，阿里巴巴集团副总裁兼前首席执行官樊迟从公众赞誉的职位调任朱非。目前，他主要负责酒店业务。飞猪总裁赵颖于去年11月加入蚂蚁金服，成为国际商业集团总裁。新浪科技获悉，朱非的公关事务现在已经转移到阿里当地的生活服务公司。至于淘宝电影，它在文化消费和当地生活方面与饥民的合作从未停止过。

在王星看来，用户从亚马逊和淘宝购买商品，但它们只是作为实体电子商务平台存在。美团是一个服务电子商务平台，出售服务。然而，随着美国新锐电子商务和试水服装零售分销集团的进入，与阿里巴巴的布局越来越重叠，双方进行全面竞争是不可避免的。

电子商务行业分析师李成栋认为，对于阿里当地的生活服务公司来说，餐饮配送的粘性是有限的，业务是分离的，不能形成合力。如果在蚂蚁金融服务的帮助下，各个行业得到融合，效果将会得到改善，这与线下支付场景的开放是一致的。

电子商务研究中心电子商务分析师陈在接受新浪科技采访时表示，支付宝的价值不仅限于一个简单的系统，还衍生出多种平台属性。从生活服务的角度来看，支付宝位于整个服务链的下游，承担着“连接器”的角色。阿里巴巴过去更像是本地生活服务领域的“分布式”运营，但现在它更加集中和统一。然而，早期整合以及如何在各种业务之间实现更深层次的联系是个问题。

调整并不简单。李成栋强调，如果不能实现高效率的连接和紧密的整合，阿里当地的生活服务公司很可能会像早期的阿里大娱乐公司一样又大又弱。

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更多的流量，更多的投资，更大的市场，更高的目标

尽管当地生活服务面临着艰难的道路，但阿里巴巴没有也不能停下来。更多的流量、更多的投资、更大的市场和更大的目标是阿里巴巴在本地生活服务领域的承诺。王乐妍在整封信中可能说得更直截了当——他连续使用了三次“大战役”和三次“攻击”，传达了这样的信息:“一场新的战争已经开始。”

然后，聚集力量，试一试。阿里巴巴能实现其在本土生活服务领域与美国集团竞争的愿望吗？陈分析说，本地生活服务的竞争是以用户为基础的，而数字化的竞争是以商家为基础的，因此建立了更强大和更可靠的壁垒。支付宝作为基于数据的授权的基础，在设置障碍方面具有内在优势。

然而，用户仍然是必须的，而且难度只会更高。“很难改变市场份额。这不是花钱的问题。这是一种长期的路径依赖。用户迁移的成本非常高。重要的是心智和习惯的培养。在补贴期内，用户可能会增加，补贴也可能会丢失。”李成栋说。