由2.75亿美元可转换债券推动波司登成为香港股市最漂亮的男孩

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波司登可转换债券的发行立即受到欢迎，完成了2.75亿美元的交割。

最近，波司登宣布已发行股份的债权已于2019年12月17日完成。可转换股票发行的债权总额为2.75亿美元。认购可转换债券的净收益(扣除佣金和费用)约为2.71亿美元。此外，在香港联合交易所上市和交易可转换债券的许可预计将于12月18日生效。

据了解，这种可转换债券的票面利率为1.0%，溢价为27.5%，股价为4.91元，比波司登历史最高水平高出近10%。债券一经发行，就受到投资者的热烈欢迎。

波司登表示，可转换债券的发行是自波司登2007年登陆香港股市以来的首次单一资本市场发行。这是公司业务快速增长和资本市场互动的结合。为公司进一步优化资本结构、协调国内外资源、提升国际声誉、提升品牌形象奠定了坚实基础。

可转换债券兼具股票和债券的属性，将股票的长期增长潜力与债券的安全性和固定收益优势相结合。波司登的股份转换溢价达到27.5%，在近期的香港可转换债券中相对较高。

在严峻的经济环境下，投资者对波司登可转债的发行表现出极大的热情。一方面，他们对未来的市场回报有很高的期望。另一方面，他们再次证明了波司登在资本市场的卓越资质和品牌地位。

近年来，波司登经过品牌重塑的战略调整，已经进入了快速发展的轨道。到2018年，该公司的总收入将从2016年的68亿元超过104亿元。今年，波司登的《中国日报》显示，截至2019年9月30日，波司登实现收入44.36亿元，同比增长28.81%。其中，品牌羽绒服实现收入25.33亿元，同比增长42.9%，同比增长23.4%。上半年，门店数量达到5161家，比去年同期净增533家。

为了在世界上树立中国羽绒服的品牌，在全球72个国家畅销的波司登经常“搞婚外情”。

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9月，波司登出现在四大国际时装周之一的米兰时装周上。该展览的灵感来自意大利国宝级艺术家“明星空”和“莫扎特在绘画”奥塔维奥·法布里。此外，波司登将在本次米兰时装周上首次尝试“先展示后购买”的模式，并在微信上为米兰时装周展示推出专门的售前渠道，为国内外消费者提供第一手展示产品。快速营销模式不仅能延续时装周对品牌的流行，还能快速为品牌提供市场反馈。

在天猫的“双11”购物嘉年华中，波司登的表现同样出色，在女装销售中排名第二，在男装中排名第五。全天销售额约为6.5亿元，同比增长约58%。整个网络的销售额约为8亿元，同比增长约43%。整个渠道的销售额约为10亿元，同比增长约37%。值得一提的是，波司登在2019年天猫“双11”最受欢迎的出口品牌中排名第一。

应该说，波司登今年最大的举动只不过是法国宫廷设计师戈蒂埃自己的联合设计。早在10月份，波司登就签约“商品皇后”杨蜜作为该设计师系列的代言人，推出适合年轻人的个性化羽绒服。

11月27日，杨幂、等明星、中国版《时尚魔鬼编织》、中国第一人裴、中国第一位时尚名媛、时装业先锋以及时装业权威人士等出席了新闻发布会。大师的“持刀”和明星的“种草”带来了“高定羽绒服”风靡海内外的一幕。

除了这个联合名称，波司登还在10月推出了极冷系列和高端户外系列。产品技术、设计、功能和结构的升级和优化，以及精湛的制造技术和现代剪裁，再次为波司登的高端户外羽绒服系列增添了高端感。功能与时尚齐头并进，使波司登再次成为领先的羽绒服市场。

随着波司登高端产品比例的不断增加，公司冬季产品的平均价格预计未来将继续上涨，盈利能力也将提高。